从前，有一位英俊的王子，名叫齐格夫。有一天和他的随从到森林里打猎。
这天来到一个湖边，风景非常美丽，而且湖面上还有许多雪白的天鹅在戏水。
想不到森林里，竟然有这么安静、这么美丽的地方。 王子说。
可是，粗鲁的随从，看到这么多天鹅，认为是打猎的好对象——
慢着，不要发射！
王子阻止他们。
随从们只好将弓箭收起来。不久，湖面上的天鹅。竟然变成美丽的少女。
其中有一位女孩，长的最美丽，王子不禁走到她的面前：
真的对不起，我的随从差一点就伤了你。
没想到，少女们竟然都伤心的留下眼泪来。王子觉得很奇怪。就问：
怎么回事？
那位最美丽的少女，擦了擦眼泪，显得有点害怕，她说：
你是谁？为什么来到湖边？
我是齐格夫王子，你有什么困难，希望我能帮得上忙。
我是兰妮公主，我和我的侍女，受到巫师罗特巴的诅咒，才变成天鹅。
太可恶了！
王子生气地说。
我们白天变成天鹅，到了晚上，才能变回人身，现在已经到了黄昏，所以你才能看到
我们原来的样子。
兰妮公主一面说着，眼泪又忍不住掉下来。
王子看到兰妮公主美丽的脸庞，又十分同情她的遭遇，心中升起无限的怜爱。
你放心，让我去找巫师罗特巴，设法解开魔咒，为你报仇。
王子下定了决心。
忽然，一只猫头鹰从黑暗的森林深处，向王子的头顶攻击过来。
啊！是巫师罗特巴！
胆子小的侍女大叫一声，连忙逃开。
我的闲事，你最好少管，齐格夫王子！ 原来猫头鹰是巫师变成的。
王子指挥随从们应战，并抽出宝剑向巫师罗特巴砍去。
看招！
王子的剑术非常高明，终于把巫师所变的猫头鹰击退了。
谢谢你，齐格夫王子。
兰妮公主非常感激地表示。
美丽的公主，请你告诉我。应该怎么做，才能解开魔咒？
公主忽然低下头来，含羞地说：
只要你当着大家的面向我求婚，巫师罗特巴的魔咒就会解除，我们才能恢复原来的样
子。
王子拉着公主的手：
这太简单了，我愿意取你为妻。
王子接着说：
明天晚上，母亲为我举行选妃典礼。明天你一定要赶来，我要当着所有人的面前，向
你求婚。
这时，天已经亮了，公主和侍女们又变成了雪白的天鹅，飞向湖的那一边。
王子依依不舍地望着其中最美丽的一只天鹅，然后骑上马返回王宫。
齐格夫王子回到王宫里，女王已经为他选好了六位国内最美丽的女孩。
她们虽然很漂亮，可是和兰妮公主相比，实在差太多了。
王子心理非常思念兰妮公主。
选妃舞会已经开始了，她为什么还不来呢？
这时，女王转头微笑地对齐格夫王子说： 孩子，你看上哪一位小姐，今晚马上为你们
举行婚礼。
王子觉得非常为难，便回答： 母亲，你别急，再等一会儿，我再做决定。
可是，兰妮公主一直没有出现，眼看选妃舞会已经快要结束了。
六位小姐站成一排，心理都希望王子能够选中自己。
但是，王子不得不对她们说：
实在对不起，我已经有了意中人。 六位小姐只好失望地回家。
忽然，一位高贵美丽的公主，从宫门外跑进来。
啊！兰妮公主，我等你好久了。